1/ The Lazarus Heart (Sting) - 4:35
2/ Be Still My Beating Heart (Sting) - 5:34
3/ Englishman in New York (Sting) - 4:27
4/ History Will Teach Us Nothing (Sting) - 5:07
5/ They Dance Alone (Cueca Solo) (Sting) - 6:48
6/ Fragile (Sting) - 3:58
7/ We'll Be Together (Sting) - 4:53
8/ Straight to My Heart (Sting) - 3:54
9/ Rock Steady (Sting) - 4:28
10/ Sister Moon (Sting) - 3:57
11/ Little Wing (Hendrix) - 5:03
12/ The Secret Marriage (Eisler/Sting) - 2:02

Produit par Hugh Padgham, Neil Dorfsman, Brian Loren et Sting

Sting : chant, basse, guitare
Mark Egan : basse, guitare
Rubén Blades : guitare, chant
Eric Clapton, Mark KnopflerHiram Bullock, Fareed Haque, Andy Summers : guitare
Kenny Kirkland : clavier
Kenwood Dennard, Andy Newmark, Manu Katché : batterie
Mino Cinelu : percussions, vocoder
Branford Marsalis : saxophone
Janice Pendarvis, Dollette McDonald, Renée Geyer, Vesta Williams : choeurs
Ken Helman : piano
Avec le Gil Evans Orchestra