1/ Gabriel's Message (Traditionnel) - 2:34
2/ Soul Cake (Batteast, Mezzetti, Stookey) - 3:29
3/ There Is No Rose of Such Virtue - 4:04
4/ The Snow It Melts the Soonest (Traditionnel) - 3:44
5/ Christmas at Sea (MacMaster, Robert Louis Stevenson, Sting) - 4:38
6/ Lo, How a Rose E'er Blooming  (Praetorius) - 2:42
7/ Cold Song (Dryden, Purcell) - 3:16
8/ The Burning Babe (Southwell, Wood) - 2:45
9/ Now Winter Comes Slowly (Betterton, Purcell) - 3:06
10/ The Hounds of Winter (Sting) - 5:51
11/ Balulalow (Traditionnel, Warlock) - 3:10
12/ Cherry Tree Carol (Traditionnel) - 3:12
13/ Lullaby for an Anxious Child (Miller, Sting) - 2:50
14/ The Hurdy-Gurdy Man (Müller, Schubert) - 2:51
15/ You Only Cross My Mind in Winter (Bach, Sting) - 2:35

Produit par Robert Sadin

Sting : chant, percussions, guitare, luth, tambour sur cadre
Mary Macmaster : harpe, chant
Dominic Miller : guitare
David Mansfield : dulcimer, guitare 12 cordes, mandoloncelle, mandoline
Edin Karamazov : luth
Dean Parks : guitare, mandoline
David Hartley : harmonium
Julian Sutton : accordéon diatonique
David Sancious : orgue
Ira Coleman : basse
Kathryn Tickell : cornemuse, violon
Chris Botti, Chris Gekker, Ibrahim Maalouf : trompette
Chris Dudley : trombone
Leslie Neish, Marcus Rojas : tuba
John Clark : cor
John Ellis : clarinette basse
Kenny Garrett : saxophone soprano
Vincent Ségal, Melissa Meell, Charles Curtis : violoncelle
Daniel Hope, Peter Tickell, Svetlana Tsoneva : violon
Dov Scheindlin : alto
Jack DeJohnette : batterie
Bashiri Johnson : tambour sur cadre, percussion
Bassam Saba : nay, oud
Daniel Druckman : caisse claire
Bijan Chemirani, Cyro Baptista, Daniel Freedman, Rhani Krija, Donald Hay : percussions
Joe Sumner, Lisa Fischer, The Webb Sisters, Jasmine Thomas : choeurs
Ensemble vocal : Stile Antico