1/ Sex (Kravitz, Ross)- 3:55
2/ The Chamber (Kravitz, Ross) - 4:57
3/ Dirty White Boots (Kravitz, Ross) - 3:58
4/ New York City (Kravitz, Ross) - 6:23
5/ The Pleasure and the Pain (Kravitz) - 5:09
6/ Strut (Kravitz) - 3:10
7/ Frankenstein (Kravitz) - 4:35
8/ She's a Beast (Kravitz) - 4:43
9/ I'm a Believer (Kravitz, Ross) - 3:17
10/ Happy Birthday (Kravitz) - 4:57
11/ I Never Want to Let You Down (Kravitz) - 4:38
12/ Ooo Baby Baby (Smokey Robinson, Warren "Pete" Moore) - 3:40

Produit par Lenny Kravitz

Lenny Kravitz : chant, choeurs, tous instruments
Craig Ross : guitare, clap des mains
James "D. Train" Williams, Cindy Mizelle, Tawatha Agee : choeurs
Dave Baron : programmation synthétiseurs
Harold Todd : saxophone
Ludovic Louis : trompette
Darret Adkins : violoncelle
David Bowlin : violon
Kenji Bunch : alto
Mali Hunter, Woody Harrelson, Kenyea Johnson, Mia Ross, Rodney Burns, Mathieu Bitton, Ryan Price, Tom Kartsotis, Bob Clearmountain : clap des mains