1/ Earth blues
2/ Somewhere
3/ Hear my train a comin'
4/ Bleeding heart
5/ Let me move you
6/ Izabella
7/ Easy blues
8/ Crash landing
9/ Inside out
10/ Hey gypsy boy
11/ Mojo man
12/ Villanova junction blues 

Enregistrements studio réalisés entre 1968 et 1970.

Les 12 titres de l'album étaient destinés à l'album qui devait succéder à Electric Ladyland, First Days Of The New Rising Sun, disque sur lequel Hendrix travaillait au moment où il est décédé en 1970.