1/ One of These Nights (Henley, Frey/Henley) - 4:51
2/ Too Many Hands (Meisner, Felder/Meisner) - 4:43
3/ Hollywood Waltz (Henley, Frey, Leadon, Leadon/Henley) - 4:04
4/ Journey of the Sorcerer (Leadon) - 6:40
5/ Lyin' Eyes (Henley, Frey/Frey) - 6:22
6/ Take It to the Limit (Henley, Frey, Meisner/Meisner) - 4:49
7/ Visions (Henley, Felder/Felder, Henley, Leadon, Frey) - 3:58
8/ After the Thrill is Gone (Henley, Frey/Frey, Henley) - 3:56
9/ I Wish You Peace (Leadon, Davis/Leadon) - 3:45

Produit par Bill Szymczyk

Glenn Frey : chant, guitare, piano, harmonium
Don Henley : chant, batterie, percussions, tabla
Bernie Leadon : chant, guitare, banjo, mandolin
Randy Meisner : chant, basse
Don Felder : chant, guitare
The Royal Martian Orchestra : cordes
Albhy Galuten : synthétiseur
David Bromberg : violon