1/ Blind - 4:58
2/ Mr. Jones - 4:18
3/ Totally Nude - 4:10
4/ Ruby Dear - 3:48
5/ (Nothing But) Flowers - 5:31
6/ The Democratic Circus - 5:01
7/ The Facts of Life - 6:25
8/ Mommy Daddy You and I - 3:58
9/ Big Daddy - 5:37
10/ Cool Water - 5:10

Produit par Steve Lillywhite, Talking Heads

David Byrne : voix, guitare, claviers, piano jouet, bottleneck
Jerry Harrison : piano, claviers, guitare, tambourin, bottleneck, chœurs
Tina Weymouth : basse, orgue électronique, chœurs,
Chris Frantz : batterie, claviers, percussions
Johnny Marr, Yves N'Djock,  : guitare
Brice Wassy, Moussa Cissokao, Nino Gioia : percussions
Abdou M'Boup : percussions, Tama, congas, cencerro
Eric Weissberg : guitare, dobro
Mory Kanté : kora
Wally Badarou : claviers
Manolo Badrena, Sydney Thiam : percussions, congas
Lenny Pickett, Steve Elson : saxophone
Robin Eubanks : trombone
Laurie Frink, Earl Gardner, Steve Gluzband, Jose Jerez, Charlie Sepulveda : trompette
Stan Harrison, Bobby Porcelli : saxophone alto
Al Acosta : saxophone téno
Steve Sachs : saxophone baryton
Dale Turk : trombone basse
Philippe Servain, James Fearnley : accordéon
Phil Bodner : cor anglais
Don Brooks : harmonica
Kirsty MacColl : chœurs
Alex Haas : sifflement