1/ Ouverture (Daho/Valentins) - 4:10
2/ Le Brasier (Daho/Ruffelle-Turner) - 3:59
3/ Rendez-Vous A Vedra (Daho/Turner) - 3:42
4/ Corps & Armes (Daho/Munday-Stewart-Daho) - 4:07
5/ La Nage Indienne (Daho/Skinner-Daho) - 4:04
6/ Les Mauvais Choix (Daho/Munday-Daho) - 3:09
7/ L'Annee du Dragon (Daho/Simon) - 4:21
8/ Make Believe (avec Vanessa Daou) (Daou) - 3:29
9/ La Baie (Daho/Soligny) - 5:22
10/ La Memoire Vive (Daho-Eluard/Munday-Stewart) - 4:05
11/ San Antonio de la Luna (Daho/Valentins-Daho) - 4:30

Produit et réalisé par Etienne Daho et Les Valentins.

Etienne Daho : chant, choeurs
Les Valentins : programmation
Peter Daou : programmation, guitare, claviers(sur 8)
Saint Marcello B : basse
Andy Gangadeen : batterie
Gavin Skinner : batterie (sur 2 et 7)
Edith Fambuena : guitare,
David Munday : guitare (sur 10), piano (sur 8)
Jean Louis Pierot : claviers, piano
Fabien Waltmann : programmation, claviers
The Kick Horns : Cuivres
Simon Clarke : sax alto
Roddy Lorimer : trompette, flugelhorn
Tim Sanders : sax ténor
Annie Whitehead : trombone
Paul Jonhson, Sarah Brown, Chris Ballin : choeurs
Sarah Sanders : direction choeurs
Wil Malone : direction orchestre

Les réalisateurs

Etienne Daho a réalisé l'album avec Edith Fambuena et Jean-Louis Pierot.
Découverts par Daho en 1987, ils enregistrent deux singles sur son label sous le nom des Max Valentins, avec Gérald De Palmas comme chanteur.
Au départ de ce dernier, Etienne Daho produira le premier album des Valentins.
Edith Fambuena et Jean-Louis Pierot deviennent réalisateurs pour de très nombreux artistes dont Jacno, Brigitte Fontaine et Alain Bashung.
En 1991 Edith Fambuena réalisera avec Etienne Daho l'album Paris Ailleurs, Jean-Louis Pierot co-produira en 2013 l'album Les Chansons de l'innocence retrouvée et signera quelques chansons de l'album Blitz sorti en 2017.

Les compositeurs

Jérôme Soligny
La Baie
Journaliste et musicien, Jérôme a publié en 2000 deux albums et a déjà composé pour Etienne Duel au soleil.

Gavin Skinner
La nage Indienne
Batteur du groupe Primal Scream et de la tournée "Kaléïdoscope Tour".

David Munday
Corps & armes et Les mauvais choix
Musicien de Sinead O'Connor et Natalie Imbruglia entre autres, David Munday a déjà composé pour Etienne l'incontournable Des heures indoues

Helen Turner
Le Brasier et Rendez-vous à Vedra
Pianiste de Style Council et de Paul Weller, Helen a participé à la tournée d'Etienne en 1988 et a composé Les Voyages immobiles.

Les Valentins
Ouverture et San Antonio de la Luna
Edit Fambuena a déjà composé Carribean sea, Paris ailleurs ou encore L'adorer avec Jean-Louis Pierot qui lui a co-signé 9 des 11 titres des Chansons de l'innocence retrouvée, album qu'il a co-produit avec Etienne.

Carly Simon
L'année du Dragon
Auteur compositeur, chanteuse américaine majeure et ex-épouse de James Taylor, Carly Simon a enregistré une vingtaine d'albums dont No secrets en 1972 d'où est extrait le hit mondial You're so vain.

Vanessa & Peter Daou
Make Believe
Issus de la scène dance new yorkaise avec David Morales, Frankie Nuckles et Moby, Vanessa et Peter Daou se font connaitre avec l'album Zipless en 1994.
En 2000 ils avaient enregistré et autoproduit trois albums

La direction d'orchestre

Wil Malone
Arrangeur pour des albums tel que Tommy des Who, Wil Malone s'est illustré par ses arrangements pour les albums de Massive Attack.
L'enregistrement des cordes de Corps & armes s'est fait au mythiques studios de Abbey Road à Londres

Le mixage

Tom Durack
Formé par Nile Rodgers de Chic, Tom Durack est remarqué par Etienne Daho pour le mixage des albums des B 52's.
En 1991 il avait déjà mixé l'album Paris Ailleurs.

Tournée "Le Tour de l'été sans fin"

8 novembre 2000 Salle des Fêtes – COLOMBES
9 novembre 2000 La Scène – VERNOUILLET
10 novembre 2000 Ancienne Belgique – BRUXELLES
11 novembre 2000 Salle Poirel – NANCY
14 au 19 novembre 2000 Olympia – PARIS
1 décembre 2000 BESANCON
5 décembre 2000 Espace Médoquine – BORDEAUX
6 décembre 2000 TOULOUSE
7 décembre 2000 Zénith – MONTPELLIER
9 décembre 2000 LA ROCHE SUR YON
11 décembre 2000 GENEVE
12 décembre 2000 Le Dôme – MARSEILLE
14 décembre 2000 ORLEANS
15 décembre 2000 Ancienne Belgique – BRUXELLES
16 décembre 2000 AMNEVILLE
19 décembre 2000 Zénith Arena – LILLE
20 décembre 2000 Zénith CAEN
6 mars 2001 SOISSONS
7 mars 2001 EVREUX
8 mars 2001 Casino d’Arras – ARRAS
9 mars 2001 Le Splendid – SAINT-QUENTIN
10 mars 2001 Théâtre d’Anzin – ANZIN
17 mars 2001 LE CREUSOT
20 mars 2001 GAP
21 mars 2001 DRAGUIGNAN
22 mars 2001 SAINT-ETIENNE
23 mars 2001 MACON
28 mars 2001 Théâtre André Malraux – RUEIL-MALMAISON
29 mars 2001 Théâtre muniicipal de Charenton – CHARENTON-LE-PONT
30 mars 2001 Salle des Fêtes – GENNIVILLIERS
6 avril 2001 FRANCOFOLIES (Suisse)
25 avril 2001 LE HAVRE
26 avril 2001 Elispace BEAUVAIS
27 avril 2001 Salle des Fêtes ARGENTAN
28 avril 2001 RENNES
5 mai 2001 AMIENS
6 et 7 mai 2001 Halles de Schaerbeek – BRUXELLES
9 et 10 mai 2001 Olympia – PARIS
15 mai 2001 MILLAU
16 mai 2001 MIRAMAS
17 mai 2001 NICE
19 mai 2001 BASTIA
6 juillet 2001 SAINT-DIZIER (concert annulé)
7 juillet 2001 Nuits de Fourvière – LYON
19 juillet 2001 Salle omnisports – BOULOGNE SUR MER
20 juillet 2001 Francofolies – SPA
26 juillet 2001 MONACO
11 août 2001 Foire aux vins – COLMAR
17 décembre 2001 Rex club (concert piano voix) – PARIS