-cd1-
1/ Deuce (Simmons) - 3:32
2/ Strutter (Stanley, Simmons/Stanley) - 3:12
3/ Got to Choose (Stanley) - 3:35
4/ Hotter Than Hell (Stanley) - 3:11
5/ Firehouse (Stanley) - 3:42
6/ Nothin' to Lose (Simmons/Simmons, Stanley, Criss) - 3:23
7/ C'mon and Love Me (Stanley) - 2:52
8/ Parasite Frehley (Simmons, Stanley) - 3:21
9/ She (Simmons, Coronel/Simmons, Stanley) - 6:42
-cd2-
1/ Watchin' You (Simmons) - 3:51
2/ 100,000 Years (Stanley, Simmons/Stanley) 12:10
3/ Black Diamond (Stanley/Criss, Stanley) - 5:50
4/ Rock Bottom (Stanley, Frehley/Stanley) - 4:59
5/ Cold Gin Frehley (Simmons) - 5:43
6/ Rock and Roll All Nite (Stanley, Simmons/Simmons) - 4:23
7/ Let Me Go, Rock 'n' Roll (Stanley, Simmons/Simmons) - 5:45

Produit par Eddie Kramer

Paul Stanley : guitare, chant
Gene Simmons : basse, chant
Ace Frehley : guitare
Peter Criss : batterie, chœurs

Sorti le 10 septembre 1975, ce double album contient des versions live de morceaux issus de leurs trois premiers albums studio enregistrés au cours de plusieurs concerts donnés à Detroit, Wildwood, Cleveland, et Davenport.