1/ A Song for You (Russell) - 4:42
2/ Top of the World (Bettis, R. Carpenter) - 2:56
3/ Hurting Each Other (Gary, Udell) - 2:46
4/ It's Going to Take Some Time (King, Stern) - 2:55
5/ Goodbye to Love (Bettis, R. Carpenter) - 3:50
6/ Intermission (R. Carpenter) - 0:22
7/ Bless the Beasts and Children (Botkin Jr., DeVorzon) - 3:07
8/ Flat Baroque (R. Carpenter) - 1:45
9/ Piano Picker (Edelman) - 1:59
10/ I Won't Last a Day Without You (Nichols, Williams) - 3:47
11/ Crystal Lullaby (Bettis, R. Carpenter) - 3:53
12/ Road Ode (Sims, Woodhams) - 3:50
13/ A Song for You (reprise) (Russell) - 0:53

Produit par Jack Daugherty

Karen Carpenter : chant, choeurs, batterie
Richard Carpenter : chant, choeurs, piano, piano Wurlitzer, orgue Hammond, celesta
Joe Osborn : basse
Tony Peluso, Louie Shelton : guitare
Hal Blaine : batterie
Earl Dumler : cor anglais
Bob Messenger : saxophone, flûte
Tim Weisberg : flûte
Buddy Emmons, Red Rhodes : pedal steel guitare 
Norm Herzberg : basson
Gary Coleman : percussion