1/ Thunderbird (Gibbons/Hill/Beard) - 4:08
2/ Jailhouse rock (Leiber/Stollen) - 1:57
3/ Backdoor medley - 9:25
 - Backdoor love affair (Gibbons, Bill Ham) - 1:10
 - Mellow Down Easy (Willie Dixon) - 3:39
 - Backdoor Love Affair No. 2 (Gibbons) - 2:05
 - Long Distance Boogie (John Lee Hooker) - 2:32
4/ Nasty dogs and funky kings (Gibbons/Hill/Beard) - 2:42
5/ Blue jean blues (Gibbons/Hill/Beard) - 4:43
6/ Balinese (Gibbons/Hill/Beard) - 2:39
7/ Mexican blackbird (Gibbons/Hill/Beard) - 3:07
8/ Heard it on the X (Gibbons/Hill/Beard) - 2:24
9/ Tush (Gibbons/Hill/Beard) - 2:15

1, 2 et 3 enregistremés en concert le 12 avril 1974 Au Warehouse de la Nouvelle Orléans.

Produit par Bill Ham

Billy Gibbons : chant, guitare
Dusty Hill : basse, claviers, chœur
Frank Beard : batterie, percussion