1/ Slow Down - 4:11
2/ Otherwise - 3:42
3/ Aqualung - 3:24
4/ São Paulo - 4:29
5/ Charango (avec Pace Won) - 4:02
6/ What New York Couples Fight About (avec Kurt Wagner) - 6:15
7/ Undress Me Now - 3:23
8/ Way Beyond - 3:30
9/ Women Lose Weight (avec Slick Rick) - 4:17
10/ Get Along (avec Pace Won) - 3:47
11/ Public Displays of Affection - 3:08
12/ The Great London Traffic Warden Massacre - 3:02
Produit par Paul Godfrey, Pete Norris, Ross Godfrey, Chris Harrison
Pino Palladino, Steve Gordon, Richard Harrison : basse
Ross Godfrey : basse, guitare : claviers
Dan Gldman : claviers
Paul Godfrey, Donald Gamble, Miles Bould : percussions
Tom Hodges : harmonica, saxophone
Samantha Rowe : violoncelle
Debbie Cole, Ruth Hammond : flûte
Paul Godfrey : scratching
Skye : chant
Paul Godfrey, Peggi Gayle, Michael Dove, Miriam Stockley, Ross Godfrey : choeur