1/ Love Is the Strangest Way (Summers) - 4:20
2/ How Many Days (Hentschel/Summers) - 5:21
3/ Almost There (Summers) - 4:30
4/ Eyes of a Stranger (Summers) - 4:47
5/ The Change (Summers) - 2:53
6/ Scary Voices (Summers) - 4:37
7/ Nowhere (Hentschel/Summers) - 4:35
8/ XYZ (Caffey/Hentschel/Summers) - 2:46
9/ The Only Road (Summers) - 3:40
10/ Hold Me (Hentschel/Summers) - 4:48

Produit par Andy Summers et David Hentschel
Andy Summers : basse, guitare, chant
Michael Fisher : percussions
David Hentschel : batterie, clavier
Abraham Laboriel, Rik May, Chris Childs : basse
Julia Tillman Waters, Oren Waters, Maxine Waters, Greta Gold, Waters, Julia : chœurs
Nan Vernon : chant, chœurs