1/ World Gone Strange (Summers) - 6:31
2/ Ruffled Feathers (Summers) - 4:29
3/ Bacchante (Summers) - 6:21
4/ Song for M (Summers) - 5:02
5/ Rhythm Spirits (Summers) - 6:10
6/ Somewhere in the West (Summers) - 5:15
7/ But She (Summers) - 5:00
8/ The Blues Prior to Richard (Summers) - 4:50
9/ Oudu Kanjaira (Summers) - 5:21
10/ Dream Trains (Summers) - 1:49

Produit par Mike Mainieri
Andy Summers : guitare
Nana Vasconcelos, Manolo Badrena, Mino Cinelu : percussions
Victor Bailey, Tony Levin : basse
Chad Wackerman : batterie
Bendik : saxophone soprano
Eliane Elias : piano, chant
Mitchel Forman : claviers
Mike Mainieri : percussions, marimba