1/  Missionary Man  (Lennox, Stewart) - 4:40 
2/  Thorn in My Side  (Lennox, Stewart) - 4:45 
3/  When Tomorrow Comes  (Lennox, Seymour, Stewart) - 4:28 
4/  The Last Time  (Lennox, Stewart) - 4:10 
5/  The Miracle of Love (Lennox, Stewart)  - 5:04 
6/  Let's Go  (Lennox, Stewart) - 4:08 
7/  Take Your Pain Away  (Lennox, Stewart) - 4:30 
8/  A Little of You  (Lennox, Stewart) - 3:53 
9/ In This Town  (Lennox, Stewart) - 3:44 
10/  I Remember You  (Lennox, Stewart) - 5:00

Produit par Dave Stewart
Annie Lennox : flûte, percussions, claviers, chant
Dave Stewart : basse, guitare, batterie, claviers, chant
Joniece Jamison, Bernita Turner : choeurs
Clem Burke : batterie
Phil Chen, John McKenzie, Jannick Top : bass
Gully, John Bavin, Patrick Seymour : synthétiseur
Michael Kamen : direction et arrangement des cordes  
Jimmy "Z" Zavala : harmonica, saxophone