1/ Myrrhman (Holis) - 5:33
2/ Ascension Day (Holis) - 6:00
3/ After the Flood (Friese-Greene, Hollis) - 9:38
4/ Taphead (Holis) - 7:39
5/ New Grass (Holis) - 9:40
6/ Runeii (Holis) - 4:58

Produit par Tim Friese-Greene

Mark Hollis : chant, guitare, piano, orgue
Tim Friese-Greene : orgue, piano, harmonium
Lee Harris : batterie
Mark Feltham : harmonica
Levine Andrade, Stephen Tees, George Robertson, Gavyn Wright, Jack Glickman, Wilf Gibson, Garfield Jackson : alto
Simon Edwards, Ernest Mothle : contrebasse
Roger Smith, Paul Kegg : violoncelle
Henry Lowther : trompette, bugle
Dave White : clarinette basse