1/ Dum Dum Girl (Friese-Greene, Hollis) - 3:51
2/ Such a Shame (Hollis) - 5:42
3/ Renée (Hollis) - 6:22
4/ It's My Life (Friese-Greene, Hollis) - 3:53
5/ Tomorrow Started (Hollis) - 5:57
6/ The Last Time (Curnow, Hollis) - 4:23
7/ Call in the Night Boy (Brenner, Harris, Hollis,  Webb) - 3:47
8/ Does Caroline Know? (Friese-Greene, Hollis) - 4:40
9/ It's You (Hollis) - 4:41

Produit par Tim Friese-Greene

Mark Hollis : chant
Paul Webb : basse
Lee Harris : batterie
Tim Friese-Greene, Ian Curnow : claviers
Phil Ramocon : piano
Robbie McIntosh : guitare
Morris Pert : percussions
Henry Lowther : trompette