1/ Crying in the Rain (Howard Greenfield, Carole King) -   4:25
2/ Early Morning (Furuholmen, Waaktaar-Savoy) - 2:59
3/ I Call Your Name (Furuholmen, Waaktaar-Savoy) - 4:54
4/ Slender Frame (Furuholmen, Waaktaar-Savoy) - 3:42
5/ East of the Sun (Waaktaar-Savoy) - 4:47
6/ Sycamore Leaves (Waaktaar-Savoy) - 5:22
7/ Waiting for Her (Furuholmen, Waaktaar-Savoy) - 4:49
8/ Cold River (Waaktaar-Savoy, Lauren Savoy)  - 4:40
9/ The Way We Talk    Furuholmen    1:30
10/ Rolling Thunder (Furuholmen, Waaktaar-Savoy) - 5:43
11/ (Seemingly) Nonstop July (Waaktaar-Savoy) - 2:55

Produit par Christopher Neil, Ian Stanley

Morten Harket : chant
Magne Furuholmen : chant, harmonica, choeurs
Pål Waaktaar : guitares, basse, programmation batterie, piano, choeurs
Jørun Bøgeberg : basse
Per Hillestad, Chris Hughes : batterie
Phil Todd – saxophone
Martin Ditcham : percussion

Sorti le 22 octobre 1990