1/  Beethoven (I Love to Listen)  (Lennox, Stewart) - 4:48 
2/  I've Got a Lover (Back in Japan)  (Lennox, Stewart) -  4:25 
3/  Do You Want to Break Up?  (Lennox, Stewart) - 3:38 
4/  You Have Placed a Chill in My Heart  (Lennox, Stewart) - 3:50 
5/  Shame  (Lennox, Stewart) -  4:23 
6/  Savage  (Lennox, Stewart) - 4:10 
7/  I Need a Man  (Lennox, Stewart) - 4:21 
8/  Put the Blame on Me  (Lennox, Stewart) -  3:44 
9/  Heaven  (Lennox, Stewart) -  3:28 
10/  Wide Eyed Girl  (Lennox, Stewart) - 3:29 
11/  I Need You  (Lennox, Stewart) - 3:22 
12/  Brand New Day  (Lennox, Stewart) - 3:42

Produit par Dave Stewart
Annie Lennox : flûte, percussions, claviers, chant
Dave Stewart : basse, guitare, batterie, claviers, chant