1/  Would I Lie to You?  (Lennox, Stewart) - 4:25 
2/  There Must Be an Angel (Playing With My Heart)  (Lennox, Stewart) - 5:22 
3/  I Love You Like a Ball and Chain  (Lennox, Stewart) - 4:04 
4/  Sisters Are Doin' It for Themselves  (Lennox, Stewart) - 5:54 
5/  Conditioned Soul  (Lennox, Stewart) -  4:30 
6/  Adrian  (Lennox, Stewart) - 4:29
7/  It's Alright (Baby's Coming Back)  (Lennox, Stewart) - 3:45 
8/  Here Comes That Sinking Feeling  (Lennox, Stewart) - 5:40 
9/  Better to Have Lost in Love (Than Never to Have Loved at All)  (Lennox, Stewart) - 5:06 

Produit par Dave Stewart
Annie Lennox : flûte, percussions, claviers, chant, programation
Dave Stewart : basse, guitare, batterie, claviers, chant, séquenceur
Elvis Costello : chant (sur 6)
Aretha Franklin : chant (sur 4)
Angel Cross : choeurs (sur 2)
Stevie Wonder : harmonica (sur 2)
Mike Campbell : guitare
Martin Dobson : saxophone 
Nathan East, Dean Garcia : basse
Michael Kamen : cordes
Stan Lynch, Olle Romo  : batterie 
Dave Plews : trompette
Benmont Tench : claviers
Adam Williams : synthétiseur
The Charles Williams Singers : choeurs