1/  Here Comes the Rain Again (Lennox, Stewart) -  4:54 
2/  Regrets (Lennox, Stewart) - 4:43 
3/  Right by Your Side (Lennox, Stewart) - 4:05 
4/  Cool Blue (Lennox, Stewart) - 4:48 
5/  Who's That Girl? (Lennox, Stewart) -  4:46 
6/  The First Cut (Lennox, Stewart) - 4:44 
7/  Aqua (Lennox, Stewart) -  4:36 
8/  No Fear, No Hate, No Pain (No Broken Hearts) (Lennox, Stewart) - 5:24 
9/  Paint a Rumour (Lennox, Stewart) - 7:30 

Produit par Dave Stewart
Annie Lennox : flûte, percussions, claviers, chant, choeurs
Dave Stewart : basse, guitare, batterie, claviers, chant, choeurs, xylophone 
Dick Cuthell : trompette, cor, troumpette, cornet à piston
Martin Dobson : cor, saxophone, Saxophone bariton 
Dean Garcia : basse
Michael Kamen : direction et arrangement des cordes
British Philharmonic Orchestra : cordes 
Vic Martin, Victor Martin : synthésizer 
Gill O'Donovan, Maggie Ryder, Susie O'List : choeurs 
Peter Phipps : batterie