1/ Mexico 1920 (Hentschel/Summers) - 4:00
2/ Charming Snakes (Summers) - 5:14
3/ Big Thing (Hentschel/Smith/Summers) - 7:07
4/ Rainmaker (Summers) - 6:18
5/ Charis (Summers) - 3:19
6/ Mickey Goes to Africa (Summers) - 4:53
7/ Innocence Falls Prey (Summers) - 2:45
8/ Passion of the Shadow (Summers) - 5:10
9/ Monk Gets Ripped (Summers) - 3:57
10/ Easy on the Ice (Hentschel/Summers) - 4:34
11/ The Strong & The Beautiful (Hentschel/Summers) - 3:49

Produit par Andy Summers et David Hentschel
Mark Isham : trompette
Sting : basse
Andy Summers : banjo, guitare, slide guitare
Herbie Hancock : piano, clavier
Ed Mann : percussions
Chad Wackerman : batterie
Brian Auger : clavier
Bill Evans : saxophones soprano et ténor
David Hentschel : orgue, clavier
Darryl Jones : basse, saxophone soprano
Douglas Lunn : basse, guitare