-CD1-    
1/ Stances à New York (Nougaro, Michel Colombier) -  3:24
2/ Nougayork (Nougaro, Saisse) - 3:32
3/ Rhythm'Flouze (Nougaro, Saisse) -  4:19   
4/ Lady Liberty (Nougaro, Saisse) -  5:27
5/ Sing Sing Song (Nougaro, Brown - Adderley) - 3:22    
6/ Le Gardien de phare (Nougaro, Nougaro -  Santa Maria) -  5:13
7/ Tu verras (Nougaro, Buarque de Hollanda) -  3:19
8/ Quatre ou cinq jours (Nougaro,  Goyone) -  4:11
9/ Pacifique (Nougaro, Claude Nougaro - Gaudette) - 5:01    
10/ Los Angeles, Eldorado (Nougaro, Gaudette) -  4:10
11/ Le Cinéma (Nougaro, Legrand) - 4:33
12/ Le Cri de Tarzan (Nougaro, Colombier) - 1:51    
13/ Toi là-haut (Nougaro, Gaudette) - 2:44
-CD2-   
1/ Un écureuil à Central Park (Nougaro, Nougaro - Saisse) -  6:30
2/ Kiné (Nougaro, Nougaro - Gaudette) -  5:46
3/ Toulouse to win (Nougaro, Colombier) -   6:56
4/ Armstrong (Nougaro, Arr. Vander) -  4:03
5/ Quatre boules de cuir (Nougaro, Nougaro - Vander) - 2:49
6/ Vive l'alexandrin (Nougaro, Gaudette) -  4:11
7/ Énergie (Nougaro, Brunel) - 3:45
8/ Il faut tourner la page (Nougaro, Saisse) - 3:55    
9/ Cécile, ma fille (Nougaro, Datin) -  3:54
10/ Une petite fille (Nougaro, Datin) - 2:33
11/ Toulouse (Nougaro, Nougaro - Chevalier) - 5:11    
12/ Nougayork (Nougaro, Saisse) - 

Enregistré en avril 1989 au Zénith de Paris

Nick Moroch : guitare
Bette Sussman, Gerry Etkins : claviers
Barry Johnson : basse
Robbie Gonzales : batterie
Jack Bashkow : saxophones, flûte : 
Larry Etkin, Mark Pender : trompette
Don Mikkelsen : trombone
Brenda White-King, Curtis King : choeurs, percussions