1/ Shake Dog Shake (Smith) - 4:55
2/ Bird Mad Girl (Smith/Tolhurst) - 4:05
3/ Wailing Wall (Smith) - 5:17
4/ Give Me It (Smith) - 3:42
5/ Dressing Up (Smith) - 2:51
6/ The Caterpillar (Smith/Tolhurst) - 3:40
7/ Piggy in the Mirror (Smith/Tolhurst) - 3:40
8/ The Empty World (Smith) - 2:36
9/ Bananafishbones (Smith) - 3:12
10/ The Top (Smith) - 6:50

Produit par Chris Parry, Dave Allen, et Robert Smith
Andy Anderson : percussions, batterie
Robert Smith : guitare, chant
Porl Thompson : saxophone
Laurence Tolhurst : multi instruments
R. Hamilton Smith : voix