1/ Woman in Chains (Orzabal) - 6:31
2/ Badman's Song (Holland, Orzabal) - 8:32
3/ Sowing the Seeds of Love (Orzabal, Smith) - 6:19
4/ Advice for the Young at Heart (Holland, Orzabal) - 4:50
5/ Standing on the Corner of the Third World (Orzabal) - 5:33
6/ Swords and Knives (Holland) - 6:12
7/ Year of the Knife (Holland, Orzabal) - 7:08
8/ Famous Last Words (Holland, Orzabal) - 4:26

Produit par Tears For Fear et Dave Bascombe
Oleta Adams, Simon Clark : claviers
Jon Hassell : trompette
Nicky Holland : claviers, choeurs
Peter Hope-Evans : harmonica
Chris Hughes, Manu Katché, Phil Collins, Simon Phillips : batterie
Randy Jacobs, Robbie McIntosh, Neil Taylor : guitare
Luis Jardim, Carole Steele : percussion
Andy Caine, Maggie Ryder, Tessa Niles, Carol Kenyon, Dollette McDonald : choeurs
Roland Orzabal : guitare, claviers
Pino Palladino, Curt Smith : basse
Ian Stanley : claviers