1/ The Last Ship (Sting) - 3:51
2/ Dead Man's Boots (Sting) - 3:30
3/ And Yet (Sting) - 3:53
4/ August Winds (Sting) - 3:18
5/ Language of Birds (Sting, Mathes) - 3:30
6/ Practical Arrangement (Sting, Mathes) - 3:20
7/ The Night the Pugilist Learned How to Dance (Sting) - 4:13
8/ Ballad of the Great Eastern (Sting, Mathes, Miller, K. Tickell, Lawry, P. Tickell, Coleman) - :15
9/ What Have We Got? (avec Jimmy Nail) (Sting, Nail, K. Tickell, P. Tickell, Sutton, Lawry) - 3:35
10/ I Love Her But She Loves Someone Else (Sting, Mathes) - 3:42
11/ So to Speak (avec Becky Unthank) (Sting) - 4:07
12/ The Last Ship (reprise) (Sting) - 3:19

Produit par Sting et Rob Mathes

Sting : chant, guitare acoustique, base, cymbales
Rob Mathes  piano, clavier, guitare acoustique, choeurs
Dominic Miller : guitares
Ira Coleman : basse
Joe Bonadio : batterie, percussions
Peter Tickell : violoin, mandoline
Julian Sutton : accordéon diatonique
Kathryn Tickell : violon, cornemuse
Jimmy Nail, Jo Lawry : chant, choeurs
Brian Johnson, Rachel Unthank, Becky Unthank : chant
Thomas Bowes, Emlyn Singleton, Rita Manning, Boguslaw Kostecki, Warren Zielinski, Cathy Thompson, Chris Tombling, Debbie Widdup, Mark Berrow, Gaby Lester, Steve Morris : violon
Peter Lale, Bruce White, Andy Parker : alto
Alan Stepansky, Anthony Pleeth, Martin Loveday, Dave Daniels : violoncelle
Jon Carnac : clarinette
Gavin McNaughton : basson
Bob Carlisle, Chris Komer, Richard Watkins, David Pyatt, Nicholas Korth, Michael Thompson : cor
Jeff Kievit, Tony Kadleck, John Barclay, Kate Moore, Tom Rees-Roberts : trompette
Mike Davis, Richard Edwards : trombone ténor
Richard Harris, Andy Wood : euphonium
Marcus Rojas, Owen Slade : tuba
Dave Mann : saxophone alto
Aaron Heick : saxophone ténor
Roger Rosenberg : saxophone bariton
Ensemble vocal : The Wilson Family