CD
1/  Secret World  (Orzabal) - 4:54 
2/  Call Me Mellow  (Orzabal, Pettus, Smith) - 3:45 
3/  Sowing the Seeds of Love  (Orzabal, Smith) - 6:51 
4/  Pale Shelter  (Orzabal, Smith) - 4:43 
5/  Closest Thing to Heaven  (Orzabal, Pettus, Smith) - 4:08 
6/  Mad World  (Orzabal) - 5:14 
7/  Everybody Wants to Rule the World  (Hughes, Orzabal, Stanley) - 4:27 
8/  Head Over Heels  (Orzabal, Smith) - 4:12 
9/  Shout  (Orzabal, Stanley) - 6:32 
10/  Secret World  (Orzabal) - 3:37 
11/  Floating Down the River  (Orzabal) - 3:56 
12/  What Are We Fighting For (Pettus, Smith) - 4:46
DVD
1/  Secret World
2/  Call Me Mellow    
3/ Sowing the Seeds of Love     
4/  Pale Shelter
5/  Closest Thing to Heaven    
6/  Mad World     
7/  Everybody Wants to Rule the World   
8/  Head Over Heels     
9/  Shout   

Produit par Curt Smith, Charlton Pettus et Tears for Fears
Roland Orzabal, Charlton Pettus : guitare, chant
Curt Smith : guitare, chant, basse
Nick D'Virgilio : batterie, choeurs
Doug Petty : clavier, choeurs
Shawn Pelton : batterie
Steve Kujala : flûte
Gayle Levant : harpe
Bob Becker, Denyse Buffum, Carole Mukogawa, Roland Kato, Karie Prescott, Evan Wilson : alto 
Charlie Bisharat, Eve Butler, Mario de Leon, Joel Derouin, Armen Garabedian, Julian Hallmark, Berj Garabedian, Sid Page, Sandra Park, Sara Parkins, Norm Hughes, Peter Kent, Michael Markman, Robert Matsuda, Bob Peterson, Lesa Terry, Josephina Vergara, John Wittenberg : violon
Stefanie Fife, Barry Gold, Maurice Grants, Miguel Martinez, Vahe Hayrikyan, Suzie Katayama, Dan Tobin Smith, Rudy Stein : violoncelle
Gary Grant, David Washburn : trompette, Flugelhorn