1/ Ouverture (Daho/Valentins) - 4:10
2/ Le Brasier (Daho/Ruffelle-Turner) - 3:59
3/ Rendez-Vous A Vedra (Daho/Turner) - 3:42
4/ Corps & Armes (Daho/Munday-Stewart-Daho) - 4:07
5/ La Nage Indienne (Daho/Skinner-Daho) - 4:04
6/ Les Mauvais Choix (Daho/Munday-Daho) - 3:09
7/ L'Annee du Dragon (Daho/Simon) - 4:21
8/ Make Believe (avec Vanessa Daou) (Daou) - 3:29
9/ La Baie (Daho/Soligny) - 5:22
10/ La Memoire Vive (Daho-Eluard/Munday-Stewart) - 4:05
11/ San Antonio de la Luna (Daho/Valentins-Daho) - 4:30

Produit et réalisé par Etienne Daho et Les Valentins.
Etienne Daho : chant, choeurs
Les Valentins : programmation
Peter Daou : programmation, guitare, claviers(sur 8)
Saint Marcello B : basse
Andy Gangadeen : batterie
Gavin Skinner : batterie (sur 2 et 7)
Edith Fambuena : guitare,
David Munday : guitare (sur 10), piano (sur 8)
Jean Louis Pierot : claviers, piano
Fabien Waltmann : programmation, claviers
The Kick Horns : Cuivres
Simon Clarke : sax alto
Roddy Lorimer : trompette, flugelhorn
Tim Sanders : sax ténor
Annie Whitehead : trombone
Paul Jonhson, Sarah Brown, Chris Ballin : choeurs
Sarah Sanders : direction choeurs
Wil Malone : directin orchestre