1/ Les Faussaires (Cabrel)  - 4:29
2/ Bonne Nouvelle (Cabrel)  - 4:36
3/ Qu'est-Ce Que T'en Dis? (Cabrel)  - 6:05
4/ Le Danseur (Cabrel)  - 4:40
5/ Telecaster (Cabrel)  - 4:30
6/ Les Gens Absents (Cabrel)  - 4:30
7/ Tu Me Corresponds (Cabrel)  - 4:21
8/ Elles Nous Regardent (Cabrel)  - 4:47
9/ S'abriter De L'orage (Cabrel/Bob Dylan)  - 5:39
10/ Tête Saoule (Cabrel)  - 3:31
11/ Elle Dort (Cabrel)  - 4:35
12/ Je Te Vois Venir (Tu Pars) (Cabrel)  - 5:09

Réalisé par Francis Cabrel et Gérard Bikialo

Francis Cabrel : chant, guitare, mandoline, chœurs
Denys Lable, Michel Françoise, Claude Engel : guitare
Gérard Bikialo (claviers, piano Fender, Wurlitzer, orgue Hammond, Solina, piano GS Yamaha, piano, arrangements des cordes "2/6", arrangements des cuivres "12")
Bernard Paganotti : basse
Denis Benarrosh : batterie, percussions
Stéphane Chausse : clarinette
Claude Egéa : bugle 
David Johnson : saxophone
Anne Le Pape : violon
Isabelle Sajot : violoncelle
Gaëlle Hervé, Medhi Pinson, Roman Jaskowski, Nicola Subre Chicot, Myriam Kastner, Dalila Laborde : chœurs